精密制造，不断精进，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司成功上市

5月22日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司在上海证券交易所主板成功上市，证券简称“泉峰汽车”，股票代码：603982，发行价：9.79元/股。上市首日，泉峰汽车开盘即封涨停，股价报收14.10元，涨幅为44.02%。

南京市人民政府副市长冉华、政协南京市江宁区委员会主席刘玲、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事、总经理邓凌曲

南京市人民政府副市长冉华；南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉；上海证券交易所首席运营官谢玮；政协南京市江宁区委员会主席刘玲；南京市地方金融监管局副局长刘永辉；江宁经济技术开发区管委会副主任金业友；政协南京市江宁区委员会副主席、南京市江宁区地方金融监督管理局局长姜立波；中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部负责人王曙光；中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理魏德俊；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）华东区审计主管合伙人金凌云；北京市嘉源律师事务所合伙人王元；联合汽车电子有限公司副总经理郭晓潞；上海涌铧投资管理有限公司总裁高冬；南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事张彤；南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事柯祖谦；南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事、总经理邓凌曲；南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监刘志文共同出席博通集成股份有限公司上市仪式。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长  潘龙泉

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉在致辞中表示，泉峰汽车主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系，产品主要应用于中高端汽车。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下，公司已拥有先进的制造工艺、突出的模具设计能力和强大的同步设计开发能力，与全球诸多知名大型跨国汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系和良好的口碑声誉。同时，公司在新能源汽车领域的前瞻性布局将为公司未来发展提供更为广阔的空间。

泉峰汽车成功挂牌上市,登陆资本市场，只是一个新的起点。公司以后要走的路依旧任重而道远。我们要把上市作为一个契机，不断加强管理的规范、不断追求技术的创新、不断进行市场的开拓。在社会各界和广大股东的支持下，通过全体员工的持续努力，泉峰汽车一定能够实现跨越式的发展，泉峰汽车将竭诚与各界人士、新老朋友携手同进，共创辉煌，以更加优良的业绩回报股东，回报各级领导和各界朋友的信赖与支持！

中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部负责人  王曙光

中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部负责人王曙光先生在致辞中表示，作为保荐机构代表，衷心感谢泉峰汽车的信任和委托，衷心感谢各级政府和领导的支持和帮助，衷心感谢中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的关怀和指导。

泉峰汽车在行业内以高质量标准、高执行力、诚信守约获得客户的一致认可，已经成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式合作伙伴。中金公司亲眼见证了企业的创新研发精神和精准的战略发展思路，对于公司的未来，我们是非常有信心的！

企业上市以后，作为保荐机构，我们将认真履行持续督导责任，促进企业的健康持续发展。中金公司也将一如既往地继续为中国资本市场输送新鲜血液，为推动我国优质企业的资本化发展贡献自己的最大力量。

南京市人民政府副市长 冉华

南京市人民政府副市长 冉华在致辞中表示，南京市一直坚持新发展理念，按照高质量发展要求，把创新驱动发展作为核心战略，着力打造产业特色和提升产业高度，围绕主导产业方向，进一步聚焦重点产业、特色产业，抢占产业发展制高点，产业结构迈向中高端。2018年全年净增高新技术企业1282家，增长近70%；高新技术产业产值增长17%，首次突破万亿元大关；推动制造业高质量发展，坚持工业兴市，四大先进制造业产值增长16%左右。

泉峰汽车是南京市优秀企业代表之一。经过多年的辛勤发展，泉峰汽车已成为国内拥有较大经营规模的汽车零部件制造企业之一，此次泉峰汽车公开发行上市，标志着企业的发展迈上了一个新台阶。希望泉峰汽车能够继续努力，在不断发展壮大自身的同时，以更优异的业绩回报股东、回报投资者、回报社会，为我国汽车零部件制造领域的创新发展做出更大的贡献！ 同时，也为南京市的经济发展继续做出新的贡献。  

未来，我们将继续鼓励像泉峰汽车这样的优质企业上市，通过资本市场的磨练，做大做强。也衷心希望各位嘉宾、广大投资者能一如既往地关心支持泉峰汽车的发展，关心支持南京地区经济的发展。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉（左）与上海证券交易所首席运营官谢玮（右）签订《上市协议书》

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉（左）与上海证券交易所首席运营官谢玮（右）签订《上市协议书》，并互赠上市纪念品。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉（左）与上海证券交易所首席运营官谢玮（右）互赠上市纪念品

最后，由南京市人民政府副市长冉华、政协南京市江宁区委员会主席刘玲、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长潘龙泉、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事、总经理邓凌曲共同为泉峰汽车上市鸣锣。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司上市鸣锣仪式

上交所一楼大厅合影

5月22日晚，中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为泉峰汽车上交所挂牌上市亮灯——“热烈祝贺泉峰汽车成功上市”。

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为泉峰汽车上交所挂牌上市亮灯（1）

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为泉峰汽车上交所挂牌上市亮灯（2）

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为泉峰汽车上交所挂牌上市亮灯（3）

【延伸阅读】

经营篇

问：公司目前主营业务有哪些？

潘龙泉：公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系，公司产品主要应用于中高端汽车。此外，公司还生产部分洗衣机零部件产品。

问：公司的核心竞争优势在哪里？

潘龙泉：公司的核心竞争优势是技术优势，具体体现为先进的制造工艺、突出的模具设计能力和强大的同步设计开发能力。

一方面，公司的技术优势使得公司在新项目的开拓上具有较强的竞争力，合作开发的项目成功率较高；另一方面，公司从客户需求出发，充分调动自身资源，提高客户响应速度，从而提升客户满意度，建立长期合作关系。技术优势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具备可持续性，进而形成客户资源优势，使得公司的行业地位持续提升。

问：公司的主要产品有哪些？

邓凌曲：公司主要产品为汽车关键零部件以及部分洗衣机零部件，按产品用途分为汽车热交换零部件、汽车传动零部件、汽车引擎零部件、汽车转向与刹车零部件、新能源汽车零部件、家用电器零部件、其他零部件。如果按照制造工艺划分，公司产品可以分为压铸、机加工、注塑及模具产品。

问：公司是否具备人力资源优势？

邓凌曲：公司注重人才团队的培养与建设。一方面，以“诚思积善、天道酬勤”的公司文化为基础打造稳定的管理团队，另一方面，不断完善薪酬体系、拓展员工职业晋升路径，吸引全国各大高校优秀人才加入本公司，壮大公司的研发、生产及经营管理团队。

问：请介绍公司营业收入的地区分布。

刘志文：报告期内，公司营业收入中内销收入占比分别为76.13%、80.78%和78.94%。公司客户以欧美系汽车一级零部件供应商在国内设立的子公司或合资企业为主。

报告期内，公司营业收入中出口收入占比分别为23.87%、19.22%和21.06%。在巩固并扩大现有国内销售业务的基础上，公司亦积极推进国际化的销售战略，布局全球汽车产业链。目前，公司业务已覆盖欧洲、美洲以及亚洲的汽车工业发达地区，并力争未来在上述地区取得更大市场份额。

发展篇

问：请介绍一下公司的整体发展战略。

邓凌曲：公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略，借助我国大力发展汽车零部件行业的有利时机，充分发挥研发和服务优势，为客户提供优质产品和贴身化服务，在与全球知名汽车零部件供应商长期合作中建立良好的口碑与声誉，逐步扩大市场份额，为提升“中国制造”的形象作出自己的贡献。

问：请介绍一下公司的整体发展目标。

邓凌曲：公司以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身发展目标，具体包括：1.产品层面，努力维持现有各类产品的国内外市场份额，同时提升汽车引擎零件及新能源汽车零件的产品比重；2.研发层面，积极改进传统制造工艺，加大工艺创新力度，进一步强化公司现有技术优势；3.客户层面，扎实立足于现有优质客户群，进一步拓宽公司对全球知名汽车零部件一级供应商的覆盖面。

问：公司未来三年的产品开发计划是什么？

邓凌曲：汽车热交换零件、汽车引擎零件、汽车传动零件和家电零部件是目前公司销售增长的主要驱动力。公司密切关注下游行业发展变动趋势，未来将在保持现有规模的同时重点发展汽车传动零件、新能源汽车零件等，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。

公司未来的产品销售增长驱动力包括：1.已有汽车零件市场的进一步渗透；2.相似细分市场（非汽车零件）的涉入；3.机加工及压铸技术突破带来的新业务；4.电动车市场飞速发展带来的广阔市场前景；5.在某些细分领域成为模块供应商。

问：请介绍一下公司未来三年的业务发展规划。

邓凌曲：未来将在保持现有规模的同时重点发展汽车传动零件、新能源汽车零件等，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。公司将继续积极参与客户前期产品开发，及时、有效地应对行业需求变化，帮助客户实现其产品的升级换代。技术的持续创新是公司扩大市场份额的关键，公司将继续注重创新技术的产业化，使技术研发与产品生产更好衔接，着力开发高品质、高技术含量及高附加值的产品。不断完善薪酬体系、拓展员工职业晋升路径，吸引全国各大高校优秀人才加入本公司，壮大公司的研发、生产及经营管理团队。公司将不断提升自身的管理水平，包括建立和完善内部控制制度，建立适应市场的研发机制、产品质量控制机制、人力资源管理机制等，推进公司的现代企业管理体系建设，优化管理流程。本次发行完成后，公司将根据行业发展动向及自身业务需求，适时通过资本市场再融资，改善公司的资本结构及债务结构，支持公司实现战略发展目标。实施对外投资和并购重组活动。

问：公司在技术创新方面有何计划？

邓凌曲：技术的持续创新是公司扩大市场份额的关键，公司将继续注重创新技术的产业化，使技术研发与产品生产更好衔接，着力开发高品质、高技术含量及高附加值的产品。

问：请介绍公司财务状况未来发展趋势。

刘志文：汽车市场结构性变化及新能源汽车的快速发展为公司未来业务发展提供了契机。凭借优秀的技术研发实力、丰富的生产及销售经验，公司将抓住汽车行业发展及结构性调整的契机，大力发展新能源汽车业务，进一步扩大公司在汽车零部件领域的市场份额，实现公司业绩的持续增长。

发行篇

问：本次募集到的资金对公司有何影响？

潘龙泉：1.可以改善公司财务状况。本次募集资金到位后，公司的净资产和流动资金将大幅增加，可进一步优化公司的资产负债结构，有效改善公司的财务状况，缓解流动资金压力，进一步提高抵御风险的能力。

2.有利于提高公司的核心竞争力。本次募集资金投资项目成功实施后，公司将进一步扩大现有生产能力，提供更具有竞争力的汽车零部件，满足客户的需求。通过进一步加强公司与下游客户的战略合作，提升公司的核心竞争力。

3.有利于提升公司的业务规模和盈利能力。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在短期内难以全部产生效益，公司在发行当年及项目建设期间净资产收益率存在因摊薄影响而下降的可能性。但是随着项目的建成与达产，项目效益陆续实现，公司销售规模将大幅提高，盈利能力将不断增强，净资产收益率也将不断提高。

问：请介绍一下募集资金投资项目概况。

邓凌曲：公司本次募集资金投资项目如下：1.年产150万套汽车零部件项目；2.补充流动资金。

问：募集资金到位对每股收益有何影响？

邓凌曲：本次募集资金到位后，主要用于扩大产能、优化产能布局，公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行。本次发行完成以后，公司的总资产、净资产规模有所增长，总股本亦随之增加。由于汽车零部件类产品生命周期、量产周期较长，募集资金投资项目产生效益需要一定的时间。如果募集资金到位后当年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长率未达到公司发行在外的普通股加权平均增长率，从而导致公司的每股收益、净资产收益率等出现下降，则公司即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者留意。

问：募集资金固定资产投资项目与公司现有业务有何关系？

邓凌曲：本次募集资金固定资产投资项目于2017年开工建设，并计划于2019年实现100%达产。

问：新增固定资产折旧对未来经营成果有何影响？

邓凌曲：本次募集资金投资项目固定资产投资总额为41,967.00万元，固定资产年折旧额将增加3,773.00万元。项目建成后，公司产能将有效扩大，产品结构进一步优化，公司盈利能力得到提高，在投产第一年生产负荷仅达到70%的状态下，建设项目新增产能创造的利润均可消化新增折旧额，投产第一年即可实现盈利，新增固定资产投资折旧不会造成公司主营业务利润下降，不会对公司未来经营成果造成不利影响。

问：公司此次募集资金投资项目是否符合国家政策及其他法律法规？

魏德俊：公司本次公开发行股票募集资金将全部用于公司的主营业务。本次募集资金拟投资于年产150万套汽车零部件项目以及补充流动资金。其中，年产150万套汽车零部件项目已履行项目备案程序，通过当地环保部门的环评审批。上述项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。