植信投资研究院喜迎乔迁重磅发布 《2020年下半年资产配置策略报告》---陆家嘴金融网

植信投资研究院喜迎乔迁重磅发布 《2020年下半年资产配置策略报告》

      2020-07-11 17:06:35
  

2020年7月10日,植信投资研究院乔迁仪式暨《2020年下半年资产配置策略报告》(以下简称《报告》)发布会在上海市嘉地中心隆重举行。上海市人大法制委主任委员、原静安区委书记陆晓栋,上海市金融业联合会常务副理事长季文冠,静安区副区长张军,中植企业集团首席财富管理官武建华,新湖财富董事长曲光,植信投资

2020年7月10日,植信投资研究院乔迁仪式暨《2020年下半年资产配置策略报告》(以下简称《报告》)发布会在上海市嘉地中心隆重举行。上海市人大法制委主任委员、原静安区委书记陆晓栋,上海市金融业联合会常务副理事长季文冠,静安区副区长张军,中植企业集团首席财富管理官武建华,新湖财富董事长曲光,植信投资首席经济学家兼研究院院长连平以及新湖财富部分高管共同出席了本次活动。此次乔迁新址也标志着植信投资研究院迈向更高发展阶段!   

下午14:30,乔迁揭牌仪式正式开始。在场领导、嘉宾共同为植信投资研究院新址揭牌,并祝研究院未来取得更好的成绩。

上海市金融业联合会常务副理事长季文冠对研究院给予祝福和厚望,他表示“十三五”期间,在党中央、国务院的正确领导下,在市场各方的共同努力下,上海国际金融中心建设取得了令世人瞩目的成就。2020年是“十三五”规划和上海国际金融中心建设三年行动计划的收官之年,期待像植信投资研究院这样专业的财富管理研究智库能够长期扎根上海、服务上海,持续推出高质量的研究成果,贡献真知灼见,在上海国际金融中心、全球资产管理中心和自贸区金融建设等方面发挥更大的研究功能和外溢影响。

上海市静安区副区长张军表达了对研究院的殷切期望,他表示上海建设国际金融中心,首当其冲的就是建设全球资产管理中心。静安区作为上海中心城区,也将积极打造财富管理中心、支持资管行业加快发展。此次植信投资研究院落户上海、入驻静安,体现了中植企业集团和新湖财富对上海国际金融中心建设和静安财富管理中心建设的坚定信心和大力支持,也展现了企业的发展远见。相信在党中央的坚强领导下,在各方的共同努力下,上海国际金融中心和静安经济社会建设各项事业发展必将迈上新台阶!

武建华在致辞中表示,看到植信研究院自4月25日揭牌以来,已经作为重量级智库和专业研究平台开始发挥对财富管理行业发展的支持作用,感到十分欣喜。集团作为新湖财富的股东和重要合作伙伴,将全力支持植信投资研究院的建立,也相信植信投资研究院将立足专业研究战略高地,引领新湖财富进入更加辉煌的未来,同时也希望研究院在连首席的带领下,打通经济发展与投资需求间的界限,为我国私人银行领域注入更加专业的基础研究力量。

曲光代表新湖财富发表致辞,对研究院自成立以来,通过全方位专业深入的研究分析,探究私人银行的发展规律,赋能新湖财富不断优化资产配置策略,为高净值人群提供务实可期的投资建议方面所取得的成绩予以充分肯定,曲总表示,在世界经济格局重塑的背景下,研究院与新湖财富私人银行服务形成良性互动,不断产出高质量的研究成果。同时这些成果将反哺新湖持续升华主动服务客户的能力,共同促进财富管理行业的高质量发展。未来,新湖财富将继续做好研究院的坚强后盾,给予全方位的支持。

连平代表研究院对上海市静安区政府、中植企业集团以及新湖财富的支持表示感谢。他指出,研究院正式成立以来,以“打造中国财富管理行业的重要高端智库、跻身国内市场一流的高水平研究机构”位发展愿景,累计发布深度报告、点评文章30余篇,接受专访50余次,“植信研究”的品牌形象已初步建立。未来研究院将打造“以宏观研究为基础,为资产配置为核心,以财富管理为特色”的研究服务体系,力求成为行业研究的翘楚,对中国财富管理行业的前沿发展产生重要作用。

乔迁仪式后,植信投资研究院发布了《2020年下半年资产配置策略报告》,研究院院长连平就报告内容进行了深度分析解读。

《报告》指出,2020年上半年,受新冠疫情、石油价格战等因素冲击,国内外金融风险事件层出不穷,市场震荡加剧,投资形势错综复杂,各类资产表现此消彼长,整体资产配置难度大幅增加。

从宏观经济来看,二季度以来,中国率先进入了经济重启阶段,正在稳步回归主趋势性的运行轨道。但外部疫情倒灌的风险、全球产业链受阻而带来的进出口压力和国内有效需求恢复缓慢等,或在一定程度上干扰下半年中国经济复苏的进程。

展望下半年大类资产配置,不同资产仍将呈现出差异化特点和走势。其中,固定收益类资产受市场流动性等因素影响,预期收益率持续下滑;以股市为代表的权益类资产当前估值水平相对较低,下半年部分行业业绩超预期概率较大;大宗商品市场整体缺乏机会,但黄金的避险功能在下半年有望继续强化;美股市场价格和基本面严重背离,下半年出现连续回调的风险较高。

同时,植信投资研究院在《报告》中首次推出“资产配置风向指数”,通过数字化辅助投资者更直观地理解当前金融市场的风险状况,为资产配置决策提供支持。根据报告显示,2020年下半年,资产配置风向指数为3.6,级别为谨慎乐观。建议投资者适当提高风险承受度,部分资产类别获得显著增值的概率较大。

连平认为,下半年投资者依然要将低风险的固定收益类产品作为资产配置的重点,同时可以考虑战术性提升部分资产类别的配置比例,弥补预期收益率下行所造成的缺口。具体策略建议为:

固定收益类——下半年依然是配置重点,通过拉长投资周期等方式维持历史收益。

大宗商品类——黄金属于下半年确定性较高的资产,可适当提高黄金资产的配置比例。

权益类——适当提升股票及相关类型投资比例,把握下半年部分行业业绩反弹带来的投资机会。

房地产——房地产行业短周期内将进入弱复苏阶段,房价整体存在上行趋势,可关注一线、核心二线城市中心房产。

海外资产——当前美股存在较高的调整风险,建议投资者降低美股头寸、控制风险。

此次活动吸引了新华社、中国新闻网、中央电视台、人民日报、凤凰卫视、第一财经等十余家家媒体,并在会后就《报告》有关内容与连平院长进行了深入交流。未来,植信投资研究院将持续发布经济研究成果,背靠新湖财富丰富的市场资源和实践积累,深度研究财富管理市场走势,为优质的产品和服务提供更加专业的策略支持,助力行业不断提升发展质量。

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